GIF-баннер для Limited Corporation «Сырьевые инвестиции» Портфолио

The Vanguard Group, «Вэ́нгард Груп» — частная компания по управлению инвестиционными фондами; наряду с BlackRock и State Street составляет «большую тройку» инвестиционных компаний США3. Штаб-квартира расположена в городке Вэлли-Форджангл. (пригород Филадельфии, штат Пенсильвания). Компания объединяет в себе 431 фонд, из них 204 в США и 227 зарубежных фондов, и ею владеют инвесторы этих фондов24.Общее количество инвесторов на январь 2023 года составляло более 30 млн. Компания управляет индивидуальными пенсионными счетами, сберегательными счетами на обучение, различными видами финансовой ренты и оказывает консультационные услуги своим клиентам5.

BlackRock

В январе 2005 года у страхового холдинга MetLife за $375 млн было куплено подразделение по управлению активами SSRM Holdings, Inc. В сентябре 2006 года BlackRock объединилась с Merrill Lynch Investment Managers, компания Merrill Lynch получила 49,5 % акций BlackRock из доли PNC. В декабре 2009 года BlackRock приобрела компанию Barclays Global Investors за $13,5 млрд, включая её группу инвестиционных фондов iSharesангл.89. «Большая тройка» инвестиционных компаний США (BlackRock, Vanguard и State Street) по состоянию на 2017 год возглавляла списки акционеров в 88 % компаний, входящих в индекс S&P 500; кроме этого, BlackRock входит в число акционеров крупнейших корпораций Европы и Азии. Хотя они считаются пассивными инвесторами (то есть только вкладывают ltd corporation инвестиции средства клиентов в акции), тем не менее они имеют право голоса на всеобщих собраниях акционеров, в частности участвуют в назначении высшего руководства компаний, для чего у них есть команды специалистов. BlackRock является держателем блокирующего пакета акций (более 5 %) в половине из 3900 публичных компаний США.

The Vanguard Group

Компания «Western Resources» объявила о том, что «Western Potash Corp», 100%-ное дочернее предприятие компании, получило сегодня средства в размере CAD$5 млн. От «Vantage Chance Limited» («Vantage») в соответствии с условиями сделки, изложенными в пресс-релизе компании от 15 августа 2023 года. По данным Bloomberg NEF, заводы, производящие электромобили, уже способны выпускать 16 млн. Электромобилей в год, что говорит о том, что глобальные продажи электромобилей достигнут 4,5 млн. Лента является одним из ведущих российских ретейлеров и крупнейшим оператором гипермаркетов. Наша стратегическая цель — стать лучшим мультиформатным игроком в России в сфере торговли продуктами питания и бытовыми предметами.

Лучшее мобильное приложение среди управляющих компаний

Розничные клиенты обслуживаются через посредников — брокеров, отделения банков и страховых компаний, независимых финансовых консультантов, более двух третей таких клиентов находятся в Америке16. Уже к концу этого года размер активов под управлением составил $17 млрд, а к концу 1994 года — $53 млрд. В 1995 году из-за разногласий с руководством Blackstone компания была продана другой финансовой группе, PNC Financial Services за $240 млн. В 1998 году BlackRock была зарегистрирована как корпорация, которая в 1999 году стала публичной (14 % было размещено на бирже, 16 % получили Лоренс Финк и его партнёры, 70 % осталось у PNC). К концу 1999 года размер активов под управлением достиг $165 млрд, а в конце 2004 года составил $342 млрд.

Размер активов под управлением по состоянию на март 2022 года составлял 8,1 трлн долларов67. BlackRock является крупнейшей инвестиционной компанией в мире по размеру активов под управлением. Из 8,59 трлн долларов по состоянию на конец 2022 года 4,44 трлн пришлось на акции, 2,54 трлн — на облигации, 685 млрд — на смешанные инвестиции, 266 млрд — на альтернативные инвестиции (частные капиталовложения, недвижимость, сырьё, хедж-фонды), 671 млрд — наличные. На активы институциональных инвесторов пришлось 4,83 трлн долларов, на торгуемые на бирже фонды — 2,91 трлн, на розничных клиентов — 0,85 трлн.

Qazaqstan Investment Corporation

• Хотя они считаются пассивными инвесторами (то есть только вкладывают средства клиентов в акции), тем не менее они имеют право голоса на всеобщих собраниях акционеров, в частности участвуют в назначении высшего руководства компаний, для чего у них есть команды специалистов.
• С 1981 года активы под управлением компании удваивались практически раз в три года.
• В 1996 году The Vanguard Group открыла первый офис за пределами США — в Мельбурне (Австралия).
• BlackRock является держателем блокирующего пакета акций (более 5 %) в половине из 3900 публичных компаний США.

В 1975 году Богл воплотил свои идеи в жизнь, создав первыйуточнить индексный фонд Vanguard 500 Index Fund, основанный на индексе S&P 500 и соответствующую ценную бумагу, торгуемую на бирже11. С 1981 года активы под управлением компании удваивались практически раз в три года. В 1981 году они составили — 3 млрд $, 1983 — 6 млрд $, 1985 — 12 млрд $, 1987 — 24 млрд $, 1990 — 50 млрд $ и т. С 1996 по 2005 активы под управлением выросли с 200 млрд до 800 млрд $12.

Первый фонд из входящих в группу Vanguard был основан в 1929 году под названием Industrial and Power Securities Company. Её основатель Джон Богл до этого был председателем инвестиционного фонда управляющей компании Wellington Management Company LLP, но был уволен за неудачное слияние. После этого он основал свою группу взаимных фондов, названную в честь флагманского корабля адмирала Нельсона, HMS Vanguard (рус. Авангард — передовой отряд). Лоренс Финк (англ. Laurence D. Fink) — основатель, председатель совета директоров и CEO.

Родился 2 ноября 1952 года в Лос-Анджелесе (Калифорния), окончил Калифорнийский университет. Карьеру на Уолл-стрит начал в инвестиционном банке First Bostonангл. в 1976 году, откуда был уволен в 1986 году, когда его подразделение потеряло 100 млн долларов из-за ошибочных прогнозов. С 1988 года является бессменным руководителем BlackRock1.Роберт Капито (англ. Robert S. Kapito) — основатель, президент. QIC через свои фонды прямых инвестиций обеспечивает капиталом компании от микро, малого бизнеса и стартапов с высоким потенциалом роста, до крупных проектов и градообразующих предприятий. Ожидается, что сделка будет завершена после получения компанией «Western Potash» в октябре 2023 г. Канадских долларов, после чего «Western Potash» выпустит и подаст сертификат обменного долгового обязательства и другие существенные документы, относящиеся к сделке, под профилем компании на «SEDAR».

«Western Potash» подписала с «Vantage» соглашение о подписке на обменные долговые обязательства на сумму 10 млн. Канадских долларов («Обменные долговые обязательства»), выпущенные «Western Potash». Канадских долларов, который компания «Vantage» должна произвести в пользу «Western Potash» в соответствии с условиями обменного долгового обязательства. В 1995 году была создана группа из четырёх фондов Vanguard Horizon Funds, в том числе Capital Opportunity Fund, которые были ориентированы на более рискованные инвестиции, чем другие фонды Vanguard13.

• На данный момент, в основе Aladdin лежит инфраструктура, включающая обработку данных, аналитику и машинное обучение для создания прогнозов и анализа портфелей.
• Компания создала программное обеспечение Aladdin (Asset, Liability, Debt and Derivative Investment Network)6, которое позволило управлять рисками и активами с высокой точностью.
• Первый фонд из входящих в группу Vanguard был основан в 1929 году под названием Industrial and Power Securities Company.
• В 1984 году в состав Vanguard вошла основанная годом ранее компания по управлению фондами (на то время одним фондом) PRIMECAP Management Company.
• Канадских долларов, который компания «Vantage» должна произвести в пользу «Western Potash» в соответствии с условиями обменного долгового обязательства.

Одна из крупнейших инвестиционных компаний мира и крупнейшая в мире по размеру активов под управлением34. В 2022 году The Vanguard Group управляла активами для 217 «инвестиционных компаний» — это взаимные фонды США, Канады, Европы (UCITS) и офшорных стран (Каймановы острова) на сумму в $7,795 трлн. Управление активами включало в себя так называемую услугу «sub-advisory services», то есть когда взаимный фонд владеет активами не напрямую, а через посредника (является суб-менеджером)17. The Vanguard Group предлагает частным инвесторам возможности инвестировать во взаимные фонды компании, в торгуемые на бирже фонды, персональные трастовые услуги, а также инвестирование в акции, облигации и сторонние фонды. Консультирует по финансовому планированию, управляет пенсионными счетами и сберегательными счетами на оплату обучения.

7 трлн

В 2023 году BlackRock представила клиентам Aladdin его расширенную версию на основе генеративного искусственного интеллекта — Aladdin Copilot. Этот продукт был разработан для улучшения процесса принятия решений и автоматизации аналитических задач14.